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百亿收购三钢胜利在望 华菱欲再16.55亿拿下阳春新钢

  原标题:百亿收购“三钢”胜利在望 欲再16.55亿拿下阳春新钢

  来源:证券时报·e公司

  在收购“三钢”股权的百亿重组获证监会通过后,华菱钢铁(000932)“乘胜出击”,准备将阳春新钢也收至麾下。9月6日晚间的公告显示,子公司华菱湘钢拟以16.55亿元现金购买阳春新钢51%股权。

  华菱钢铁控股股东华菱集团因间接持有阳春新钢控制权,而与上市公司存在潜在同业竞争问题,华菱集团在2017年11月承诺,5年内将阳春新钢股权注入上市公司。而在今年4月份华菱钢铁就曾表示,争取2019年内完成现金收购阳春新钢控股权事宜。

  解决与控股股东同业竞争问题

  阳春新钢成立于2007年12月,主营业务为钢材产品的生产和销售。经过多年的建设和发展,现拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材全流程工艺装备,产品涵盖线材和棒材两大类,主要品种有螺纹钢、建筑线材、盘螺、拉丝材、圆钢,具备年产钢280万吨的生产能力,为华南地区精品线、棒材重要生产基地。

百亿收购三钢胜利在望 华菱欲再16.55亿拿下阳春新钢

  公告显示,阳春新钢建筑材和拉丝材在广东省内销售价格均稳居前列,在广东区域市场有较强的竞争能力和品牌影响力,现已成为广东区域市场主导品牌之一。2016-2018年阳春新钢营业收入由65.35亿元增长至118.56亿元,净利润由0.86亿元增长至10.24亿元,复合增长率分别达到34.69%和244.48%,持续盈利能力较强。

  据天眼查信息显示,湘潭钢铁集团持有阳春新钢83.5%的股权,而湘潭钢铁集团系华菱集团的全资子公司,因此阳春新钢是华菱集团间接控制的公司。

  华菱钢铁在公告中表示,为履行上述承诺、避免与上市公司的潜在同业竞争,经与华菱集团协商一致,现拟由公司控股子公司华菱湘钢支付现金16.55亿元收购阳春新钢51%股权。9月6日,华菱湘钢与湘钢集团签署了附生效条件的收购协议。华菱钢铁表示,本次交易已经董事会审议通过,9月2日获华菱集团批准。本次交易尚需提交股东大会审议,关联股东华菱集团须回避表决。

百亿收购三钢胜利在望 华菱欲再16.55亿拿下阳春新钢

  2019年上半年,华菱钢铁与阳春新钢之间发生日常关联交易约4亿元。本次收购完成后,将不存在上述关联交易。

  华菱钢铁同时指出,本次收购完成后,阳春新钢将成为华菱湘钢的控股子公司,有助于上市公司进一步完善、丰富现有产品结构,优化在沿海经济发达地区的市场布局,同时能够实现上市公司收入规模和利润水平的提升,有助于上市公司进一步增厚业绩,增强综合竞争能力和持续发展能力。

  上月百亿收购“三钢”获证监会通过

  华菱钢铁半年报显示,2019年上半年,公司实现营业总收入484.41亿元,同比增长11.19%;实现利润总额37.38亿元,同比下降16.09%;归属于上市公司股东的净利润22.37亿元,同比下降34.94%,其下降幅度大于公司利润总额下降幅度,主要原因有:

  一是由于公司核心子公司2018年半年度因以前年度亏损尚未弥补,不需要缴纳企业所得税,而今年已须按规定缴纳企业所得税;二是公司引入了六家债转股实施机构以32.8亿元增资“三钢”,并已发布草案拟实施重大资产重组,在重组完成前的过渡期内,公司在“三钢”持股比例阶段性有所下降。

  华菱钢铁指出,重组完成后,“三钢”将成为公司的全资子公司,归属于上市公司股东的净利润将相应增加。就在8月14日晚间,华菱钢铁发布公告,称收购“三钢”少数股权的百亿重组获证监会审核通过。

  华菱钢铁今年4月披露的草案修订版显示,华菱钢铁拟向华菱集团、涟钢集团等9名交易对方发行股份购买其合计持有的“三钢”少数股权——华菱湘钢13.68%股权、华菱涟钢44.17%股权、华菱钢管43.42%股权。同时,上市公司还拟以现金购买涟钢集团持有的华菱节能100%的股权。经交易各方友好协商,本次重组标的资产作价合计为104.66亿元左右。